东方财富证券股份有限公司周旭辉近期对金冠电气进行研讨并发布了研讨陈述《动态点评：特高压建造加快，避雷器龙头有望充沛获益》，本陈述对金冠电气给出增持评级，当时股价为14.23元。

  金冠电气(688517)近期，公司屡次发布中标自愿性发表公告，投标方包含浙江省电力公司、江苏省电力公司、国家电网等；中标内容触及一二次交融环网柜（标准化）、防雷设备-500kV、一二次交融成套柱上断路器、配电箱（JP柜）、避雷器、开关柜等设备。2024年以来，公告的算计公告的中标金额已达到1.84亿元。【谈论】特高压建造成电网出资要点，避雷器龙头充沛获益。新式电力系统、大型风景基地建造加快，特高压成为电网出资要点方向。估计2024年，国家电网总出资额超越5000亿元，特高压项目出资金额将达900亿元以上，同比+60%；估计2024年新增“二交六直”特高压工程线路。公司避雷器掩盖交直流、全电压等级产品，商场位置抢先，按照国家电网投标信息核算，近三年，公司特高压避雷器产品在国网投标的交直流特高压工程中，中标比例占比33%，位居职业榜首；在国网输变电设备近三年的投标收购中，避雷器中标比例累计排名榜首。配用电设备板块稳健中标，成绩确定性不减。公司配网产品包含高低压开关柜、环网柜（箱）、柱上断路器、箱式变电站等。2023年，公司配网产品累计中标金额2.64亿元；2024年以来，公司先后公告中标国家电网、江苏省网、浙江省网等中标成果，产品包含环网柜、配电柜、一二次交融成套柱上断路器、开关柜等产品；继续安稳中标，为企业来供给安稳的成绩支撑。充电桩板块继续开辟新区域，储能板块专心光储充一体化项目及工商业储能项目。充电桩方面，公司坚持整县推动战略，一起拓宽县域渠道公司事务商场、To C商场，并以获得的订单。储能方面，公司产品首要运用在于增量配电事务试点仰慕、工商业储能项目和光储充一体化项目。公司继续开辟充储项目商场，长期维度有望为公司奉献成绩。公司作为避雷器有突出奉献的公司，有望充沛获益特高压建造、输电线路建造，一起公司配用电板块继续安稳供给成绩，充储板块有望在更长期维度奉献增量。咱们估计2024-2026年，公司完成盈余收入6.90/7.77/8.47亿元，同比增加分别为20.82%/12.55%/9.02%；完成归母净利润1.07/1.38/1.59亿元，同比增加分别为32.93%/28.34%/15.14%；对应EPS分别为0.79/1.01/1.16元，现价对应PE分别为16/12/11倍，给予“增持”评级。【危险提示】特高压建造没有抵达预期；配网设备职业竞赛加重

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，兴业证券王帅研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为52.09%，其猜测2024年度归属净利润为盈余1.43亿，依据现价换算的猜测PE为13.55。

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