2011年，配网景气度明显高于电气设备行业其他细分板块，2012年，电气设备行业景气度依然呈现分化趋势，结构性投资机会将会延续：1）智能变电站走出试点期，进入大规模铺开期；2）农网改造升级力度持续加大，拉动配网行业景气持续提升；3）特高压招标有望加速推进，景气度显着提升。

  国家电网已完成了两批共计74座智能变电站试点项目招标，非试点项目也已开始招标，智能变电站开始步入大规模铺开期；十二五期间，智能变电环节投资规模将超过3000亿元，新建110kV及以上电压等级智能变电站约5100座、变电站智能化改造约1000座，对智能变电站保护设备与监控系统产品需求超过120亿元，对在线亿元，需求旺盛，行业步入景气周期。

  农网改造升级已经上升到国家战略层面，从2011年中期开始，农网进入大规模投入期，预计未来三年，农网投资复合增速超过15%，同时农网改造将促进城网改造升级加速，对配网设备产品需求将持续增长。

  十二五期间，两网公司在智能配电环节年均投资超过1,500亿元；配电自动化系统总投资将超过421亿元，用电自动化系统总投资将超过978亿元，配、用电自动化产品将迎来加快速度进行发展机遇。

  十二五期间，两网公司将投资约5300亿元建设特高压输电工程，其中特高压直流投资额度约2311亿元，特高压交流投资额度约2989亿元；前期，受特高压争议影响，特高压推进步伐放缓，随着淮南上海第二条特高压线获得核准及晋东南特高压线扩建工程通过竣工验收，国网加快了特高压推进步伐，预计随扩建工程通过负荷实验运行后，特高压招标将加速推进，对相关设备需求将带来切实利好。

  智能变电站是智能电网建设的重点，投资规模巨大，配网投资仍将保持迅速增加，特高压招标已经箭在弦上，蓄势待发，根据受益行业，我们重点推荐：森源电气（有源滤波开始放量）、鑫龙电器（主营稳定增长，新产品放量中）、思源电气（差的时候即将过去）、国电南瑞（智能电网，业绩持续高增长）、长高集团（开关与新材料业务比翼双飞）。

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